Как торговать и зарабатывать на квартальных финансовых отчетах на фондовом рынке США

Выбираем брокера для покупки американских акций

Акции США продолжают привлекать все больше и больше инвесторов со всего мира, и это не случайно. В конечном счете, фондовый рынок США демонстрирует исключительные темпы роста, и крупнейшие существующие компании нашего времени (такие как Apple, Amazon, Facebook, Google и Microsoft) являются американскими компаниями.

Чтобы инвестировать на фондовой бирже США (NASDAQ или NYSE), вам нужен брокер, который сделает эти рынки доступными для вас, чтобы вы могли торговать прямо со своего компьютера или смартфона всеми финансовыми инструментами, перечисленными на них.

Как выбрать брокера?

Как выбрать брокера, который позволит вам торговать иностранными акциями? У вас есть два варианта:

    Открытие брокерского счета у иностранного брокера Преимущество этого решения — низкие транзакционные издержки и прямой доступ к различным торговым платформам. Наиболее важным недостатком является тот факт, что иностранные брокеры, базирующиеся за пределами России, не подлежат контролю со стороны местных организаций, таких как Росфиннадзор.

Что нужно учитывать при выборе брокера?

При выборе брокера стоит опираться на такие критерии:

  • рейтинг надежности (Национальное рейтинговое агентство регулирует рейтинг брокеров, присваивая латинские буквы от A до D, в соответствии с их надежностью);
  • наличие аккредитации на той платформе, которую вы рассматриваете для потенциальной торговли;
  • ассортимент предлагаемых финансовых инструментов;
  • комиссия, взимаемая за введение счета и проведение сделок;
  • страховое покрытие, как показатель уровня защиты частных инвесторов.

Естественно, также стоит обратить внимание на удобство торговой площадки, качество поддержки клиентской базы, а также наличие дополнительных функций, таких как аналитические инструменты или обучающие курсы.

Как покупать акции США: лучшие онлайн-брокеры

Перейдем к выбору лучших брокеров, у которых мы можем покупать акции США. Под рассмотрение попадут как иностранные, так и отечественные регулируемые платформы, которые гарантируют доступ к биржам США (NASDAQ, NYSE).

Interactive Brokers

Interactive Brokers — это крупнейший американский онлайн брокер, обслуживающий более 400 000 клиентов. Компания предоставляет вам возможность инвестировать в Forex, акции, опционы, фьючерсы, облигации, ETF и CFD – всего предлагается около 120 рынков. С 2007 года Interactive Brokers также котируется на NASDAQ.

В качестве основных преимуществ, помимо низкой стоимости, стоит упомянуть очень обширную, но в то же время простую в использовании платформу. На ней, помимо данных необходимых для фундаментального анализа (как различных индикаторов, так и прогнозов аналитиков), публикуются наиболее важные рыночные события. К тому же, Interactive Brokers регулируется многочисленными учреждениями, контролирующими финансовый рынок по всему миру.

Предлагаемая платформа- одна из самых функциональных и подходящих для профессионалов. Хотя для этого требуется определенная практика, сочетание возможностей настройки экрана и расширенных инструментов для создания анализа делает её по-настоящему надежной рабочей средой.

Naga Trader — биржевой брокер, который был создан относительно недавно, однако это не мешает ему быть одним из лучших в мире.
Используя приложение и платформу Naga, вы можете покупать и продавать реальные акции (не CFD) крупнейших существующих компаний, котирующихся на 9 различных мировых биржах, бесплатно и с очень низким спредом.

В частности, в настоящее время вы можете купить на Naga без дополнительной платы 364 акции, в том числе акции Amazon, Apple, Tesla, Facebook, Google, Microsoft и всех других крупных американских компаний.

Также есть возможность социальной торговли, благодаря которой можно использовать возможность автоматического копирования инвестиционных вариантов других, более опытных пользователей, чтобы получить такую ​​же прибыль, что не может не радовать начинающих инвесторов.

Сбербанк

На данный момент из российских банков, выступающих брокерами, именно Сбербанк ассоциируется с надежностью. Банк владеет брокерской лицензией, предоставляет бесплатное программное обеспечение для торговли и высококвалифицированную поддержку. Из минусов можно выделить достаточно высокую комиссию и ограниченный доступ к бумагам (из доступных площадок только ММВБ).

Через ВТБ инвестиции вы можете купить акции как на ММВБ, так и СПБ. Данный брокер взимает невысокие комиссии и имеет большое количество активов под управлением, что свидетельствует о его надежности и хорошей репутации.

Тинькофф

Тинькофф инвестиции, пожалуй этого брокера можно назвать самым молодым в этом списке, но также самым быстрорастущим. В тинькофф инвестиции обслуживание бесплатное, но на базовом тарифе комиссии довольно высокие. Также брокер предоставляет весьма удобное мобильное приложение, очень компетентную службу поддержки и доступ к большому количеству зарубежных акций.

Во всяком случае всегда полезно провести собственное исследование, обратить внимание на удобство интерфейса сайта или приложения выбранного брокера, а также на фиксированные платежи (которые списываются ежемесячно, в отличии от обычной комиссии, взимаемой тогда, когда вы торгуете).

«Следите за финансовыми новостями и анализируйте текущую обстановку. Брокеру доверяют свои деньги и операции с ценными бумагами. Поэтому перед тем как заключить с ним договор, стоит проверить его максимально внимательно, руководствуясь только здравым смыслом», — советует профессиональный трейдер и эксперт в сфере дивидендного инвестирования Дмитрий Субботин.

Какие лучшие акции США можно купить сегодня?

В 2021 году американские акции с лучшими перспективами роста — это акции технологических компаний, которые входят в индекс Nasdaq 100: Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tesla, Visa, Mastercard. Цена этих акций на данный момент уже достаточно высока, но в ближайшие годы может вырасти еще больше.

Читать статью  Ценные бумаги: инвестиционные характеристики

Если, с другой стороны, вы предпочитаете нацеливаться на более «недооцененные» акции США (так называемые стоимостные акции), хорошим вариантом могут быть Intel, AT&T, General Motors, Citigroup, Ford и Cisco Systems.

Какое налогообложение облагается акциями США в России?

Россия имеет соглашение с США об избежании двойного налогообложения. В случае дивидендов налог составляет 9% (удерживаемый налог). Однако, когда дело доходит до продажи акций и прироста капитала, вы, как налоговый резидент России, должны будете заплатить налог в размере 13%.

Чтобы избежать двойного налогообложения и очень неблагоприятного налога в размере до 30%, вам нужно подтвердить свое место жительства с помощью соответствующей формы (W-8BEN).

Как торговать и зарабатывать на квартальных финансовых отчетах на фондовом рынке США

Еще

Инвестиции и спекуляции во время квартальных финансовых отчетов на Американском фондовом рынке является одним из способов купить акции в нужный момент и заработать в промежутку 2 недели — 2 месяца от 20% до 50% на росте акций от их стоимости.

В данной статье разберем — как правильно торговать на фондовом рынке во время квартальных финансовых отчетов на фондовом рынке США.

Для начала, в двух словах, почему период квартальных финансовых отчетов, лучший для торговли на фондовом рынке.

Дело в том, что в этот период, компании выкладывают свои результаты за предыдущий квартал и если компания показывает в этом отчете хороший финансовый рост, то она привлекает внимание инвесторов и её начинают покупать, то есть в момент финансовых отчетов, бумаги себя как бы презентуют и соответственно после этого, самые лучше начинают покупаться как горячие пирожки и из-за этого растут несколько дней, недель или даже месяцев.

Во-вторых, помимо самого отчета, компании выкладывать комментарии и прогнозы на следующий квартал или год, и если у компании оптимистичные прогнозы и уверенность в дальнейшем росте, то такие бумаги опять же становятся более привлекательными чем другие их покупают и они растут в цене.

Если вы все правильно сделаете, то на росте стоимости вы сможете заработать и 30-50-70% от цены покупки за несколько дней или недель, в своих видео на Youtube канале «Современные Инвестиции» я показывал, как на некоторых бумагах получал рост за 2-3 месяца по 50%.

Для того, чтобы бумага росла после нашей покупки, должно быть несколько факторов или событий в отчете.

Фактор/Событие 1:

Должен быть хороший финансовый отчет, лучше, чем был отчет за такой же квартал в предыдущем году и лучше чем прогнозировали аналитики. То есть, если компания отчитывается сейчас о четвертом квартале, то мы сравниваем этот отчет с отчетом четвертого квартала предыдущего года, так устроен рынок.

Фактор/Событие 2:

Должен быть хороший прогноз на следующий квартал или год или в целом оптимистичный прогноз на будущее, если вышел хороший финансовый отчет, но руководитель компании заявляет, что в следующем квартале или году они ждут ухудшения продаж или спада, в 99% случаев, бумага не растет и даже падает. Поэтому если вы смотрите финансовый отчет, и он хороший, то не спешите покупать акции, пока не прочтете комментарии руководителя.

Кстати, в дополнение к этому фактору – если вы смотрите отчет, и он оказался плохой, то не спешите отказываться от этой бумаги. Бывают такие ситуации, что в компании именно в этом квартале были какие-то трудности и финансы в отчете снизились, но в комментариях они пишут типа нас подвел партнер или поставщик, но в следующем квартале мы заработаем денег в 2 раза больше и покроем снижение, которое было в этом квартале или выпустим новый продукт, который порвет этот рынок, и бумага начинает расти. Очень часто вижу на форумах, люди удивляются, когда видят снижение выручки или в целом финансов, а бумага все равно растет, этот как раз из-за этого. То есть, если отчет плохой, то вникайте в комментарии руководства и только после этого принимайте решение. Рынок растет на надеждах и если руководители создают надежды, то акции растут.

Фактор/Событие 3:

Читать статью  Простые и сложные проценты формулы расчета и для чего используются

В целом, рынок должен быть либо растущий, либо нейтральный. Если на рынке волна негативных новостей, типа военных конфликтов, митингов, революций, обвалов и т. п., то бумага скорее всего не будет расти в момент отчета, даже если он супер хороший. Если новости на рынке нейтральные или позитивные новости, то можете смело торговать.

Фактор/Событие 4:

Обращайте внимание на график акции, которую покупаете и старайтесь покупать акции, которые росли за последние 5-10 лет, минимум на 500%. Дело в том, что если бумага растет последние 10 лет, но этот рост всего 100% то эта бумага сама по себе не волатильная, вялая, в момент отчета и после него, она скорее всего вырастет на 2-5% не более и ваши инвестиции даже не будут оправданы, т.к. эти деньги можно было инвестировать в более активные акции. Бумаги, в которых вы участвуете, должны быть волатильными и хорошо реагировать на новости.

Фактор/Событие 5:

Если бумага падающая, но у нее вдруг вышел хороший отчет и какой то супер продукт или прогноз на будущее что они будут развиваться или опубликована какая то стратегия развития на 5 лет и весь рынок понимает, что эта стратегия действительно сработает, то бумага после такого отчета и новостей будет сильно расти. Бывает, что у компании были проблемы несколько месяцев или лет и акции падали долгое время. Например сейчас есть бумаги, которые до сих порт не отрасли после пандемии. Если в какой то момент они заявят что проблема решена и они перешли к восстановлению то бумага выйдет из фазы падения и очень быстро отрастет.

Если вам что-то непонятно, напишите свой вопрос в комментариях, я на него отвечу.

Что делать дальше? Самое главное это подготовка:

Вы открываете календарь отчетов на эту неделю. У вас будет список компаний, которые отчитываются, по каждой смотрите график, предыдущие финансовые отчеты, последние новости по этой компании и прогнозы аналитиков, если в целом картина благоприятствующая, то выписываете данную бумагу себе в список или журнал и ждете по ней отчета.

Скажу сразу, в момент отчета не нужно нестись покупать бумагу, если вы купите через час или через день после отчета, то ничего не потеряете.

Когда вышел отчет, вы анализируете бумагу по факторам, которые я описал выше

То есть, во-первых, вы проверяете отчет, который выпустила компания — лучше ли он чем прогнозировали аналитики, лучше ли этот отчет чем отчет на предыдущий квартал того же года. Потом изучаете комментарии руководства, есть ли там негатив или позитив, какие прогнозы дают на будущее, можно даже почитать какие комментарии дают к этому отчету иностранные инвестиционные ресурсы, журналы и т. п., и если вы действительно видите, что у компании хороший отчет, хорошие новости и хорошие прогнозы, то покупайте бумагу.

Кто-то может подумать, что таких акций, которые выпускают хорошие отчеты мало? Это далеко не так, на рынке есть очень много хороших бумаг и в период квартальных отчетов, найдутся десятки, а может даже и сотни бумаг, которые хорошо отчитаются и будут расти после отчета, поэтому не переживайте, вам будет с чем работать и что покупать.

Теперь о подводных камнях

Во первых очень часто бывает, что после отчета, когда вы купили бумагу, бумага сразу проседает или вообще не реагирует на отчет. Новичков это вгоняет в панику они начинают продавать бумагу, она в этот момент начинает расти, они её покупают, она опять падает и её опять продают, в итоге убытки в таком случае 2-3 или даже 5%. Друзья, чтобы такого не было научитесь вести себя спокойно. Говорю ещё раз, бывает что бумага не растет после отчета, это нормальное явление и зачастую эти колебания это просто рыночная манипуляция, чтобы сбить вас с толку.

Если отчет хороший, то либо сразу, либо через несколько часов после отчета, либо на следующую день бумага обязательно начнет отрастать, и вы заработаете деньги, главное — это холодный ум и правильный, качественный отбор бумаг.

Так же, часто бывает что компания переносит дату отчетности, но эта информация ни где не публикуется, по этому, если вы выбрали компанию для покупки, обязательно зайдите на сайт компании за 1-2 дня до отчета и проверьте, не перенесена ли дата публикации финансового отчета, чтобы просто так не тратить время и не ждать.

Друзья, если у вас есть вопросы, напишите о них в комментариях, я постараюсь вам помочь!

Так же подробная инструкция в видео обзоре:

Не забудьте подписаться на наш канал. Найдите его на Youtube — «Современные Инвестиции»

Инструкция для новичков. Фондовый рынок США

Перед вами вторая часть инструкции для новичков по началу работы на фондовом рынке. Первую часть читайте здесь, в ней я разобрал начало работы на российском рынке. В этой части расскажу, как выйти на биржи США и других стран. По моей статистике 2/3 клиентов отказываются работать на западных рынках из-за незнания языка, законов и особенностей рынка — они им кажутся сложными, а разбираться некогда или не хочется. Надеюсь, после этой инструкции статистика улучшится.

Читать статью  Где AI-стартапу найти деньги и поддержку | Rusbase

В первую очередь решите, в какой юрисдикции открыть счет. Вот варианты:

1. Открыть у российского брокера через Россию

2. Открыть у российского брокера через Кипр

3. Открыть у американского брокера напрямую в США

Варианты 1 и 2 будут у одного и того же брокера. Например, БКС дает доступ к американским площадкам через Единый брокерский счет, на котором доступны фондовый рынок Московской биржи, срочный рынок, валютный рынок, а также американские площадки NYSE, NASDAQ и NYSE MKT (AMEX). При этом вы заключаете стандартное генеральное соглашение с российским юридическим лицом. Одновременно на таком счете могут быть куплены акции Сбербанка на Московской бирже и акции Facebook на американской NASDAQ.

Через кипрские дочки доступ к американским площадкам дают БКС, Финам и Freedom Finance. О других компаниях я не знаю подробностей и живых отзывов, поэтому писать ничего не буду. И в первом и во втором варианте для открытия счета будет достаточно $5.000 для БКС и Финама, а вот Freedom Finance открывают счета от $10.000. Счет вам откроют за день — в момент визита в офис. Комиссия составит в среднем 1 цент за покупку каждой акции, но не менее $2 в день. Дополнительно удерживается депозитарная комиссия 0,02006% в месяц от суммы активов на последний торговый день месяца. Например, при покупке 50 акций Apple по $157 сумма сделки составит $7.850 и вы заплатите $2 брокерской комиссии + $1,57 депозитарной комиссии. Некоторые клиенты думают, что торговать на американских биржах дорого, но это не так. Обратите внимание, что комиссия берется с акции, а не с торгового оборота, как в России. Чем дешевле акции вы покупаете, тем больше комиссию платите. Помните об этом.

Вариант работы через Россию предпочтителен при сумме активов до $10.000. Если сумма больше, то рекомендую открывать счет напрямую в США. Сегодня только один американский брокер открывает счета инвесторам из России — Interactive Brokers. Меня однажды спросили: «А это не развод. Это настоящий брокер?» Настоящий. Акции компании Interactive Brokers торгуются на NASDAQ под тикером IBKR, а капитализация компании $21,7 млрд. Для примера, капитализация Сбербанка $74 млрд, а ВТБ — $13 млрд. К слову, никто из российских брокеров не торгуется на бирже. На случай банкротства брокера активы инвесторов застрахованы на сумму до $500.000 из которых до $250.000 страхование денег на счете. Комиссия составит 0,5 цента за акцию, но не менее $1 на сделку. В нашем примере с акциями Apple комиссия составит $1 — в два раза ниже, чем в России.

Через российского брокера процедура аналогична открытию счета на российском рынке. Приходите в офис выбранного брокера, скажите, что вам нужно и через полчаса счет будет открыт.

С Interactive Brokers чуть сложнее. Для открытия счета заполните заявку на сайте брокера. Из предложенного списка счетов выбирайте «Частный инвестор или трейдер». Заполните предлагаемую заявку и получите на почту письмо с доступом в личный кабинет. По ссылке из письма возвращайтесь на сайт и вводите необходимую информацию для финальной регистрации счета. Заполнив анкету и загрузив сканы документов, дождитесь оповещения службы поддержки об активации счета. Как правило, при верном заполнении счет активируют за пару дней. После этого в личном кабинете берите реквизиты счета и идите в банк для перевода денег. В банках не возникает вопросов и валютный контроль без проблем отправляет переводы в сторону Interactive Brokers. Через день деньги поступят на счет — приступайте к торговле. Кстати, через IB кроме американского рынка доступны рынки еще 26 стран, которые подключают за дополнительную плату.

Мы сделали большое дело — разобрались с выбором брокера и открытием счета. Дальше задача усложняется — совершение сделок и поиск информации об активах для покупки.

У российских брокеров сделки на американском рынке совершаются через Quik. У Interactive Brokers собственная торговая платформа — TWS, которая отличается от привычного нам Quik`а. Скачайте демо-версию терминала и разберитесь с ней перед совершением сделок. Разобраться не сложно — пары дней хватит.

Источник https://bigbankir.ru/brokers/broker-amerikanskie-akcii/

Источник https://smart-lab.ru/blog/671063.php

Источник https://vc.ru/finance/28116-instrukciya-dlya-novichkov-fondovyy-rynok-ssha

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.