Инструкция для новичков. Фондовый рынок США

Торговля американскими акциями

Американский фондовый рынок является главной торговой площадкой для ведущих компаний мира.

Динамика основных биржевых индексов США является отражением экономической ситуации в стране и влияет на глобальные рынки.

Ценные бумаги, котирующиеся на NYSE или NASDAQ, говорят о признании и доверии инвесторов к компании-эмитенту. Здесь торгуются наиболее ликвидные бумаги эмитентов со всего мира.

Торговля американскими акциями — один из наиболее популярных видов трейдинга. Бумаги, входящие в состав индексов Dow Jones Industrial Average, S&P 500, Nasdaq отличаются высокой ликвидностью, отвечают правилам листинга, поэтому вызывают интерес и доверие со стороны инвесторов.

И долгосрочные инвесторы, нацеленные на получение дохода в течение длительного периода, и краткосрочные трейдеры, торгующие внутри дня, могут найти огромное количество инструментов для своих стратегий.

Высокая ликвидность обеспечивает минимальные спреды и дает возможность исполнять заявки по ценам, соответствующим ордерам.

Устойчивость бизнеса и дивиденды обеспечивают доходность вложений в долгосрочной перспективе.

Преимущества торговли американскими акциями

Американский фондовый рынок — самый большой и ликвидный, что обеспечивает его стабильность и дает неоспоримые преимущества в ценообразовании.

Это интересно: На крупнейшей бирже мира — Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) котируются ценные бумаги более 4000 компаний мира.

Рыночная капитализация NYSE — 26,11 трлн. долларов (по данным Всемирной федерации бирж на 2 апреля 2022 г.)

Торговля на биржах США находится под неусыпным вниманием и надзором Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Прозрачность и регулируемость в строгом соответствии с законодательством являются важным аргументом для участников торгов.

Компании-эмитенты, имеющие листинг на американской бирже, предоставляют отчетность в соответствие с требованиями биржи и регулятора. Качественная информация помогает участникам торгов выделить ключевые моменты и адекватно ориентироваться в текущей ситуации.

Вложения в бумаги американских компаний интересны с точки зрения потенциально высокой доходности и остаются наиболее востребованными на протяжении многих десятилетий.

Так, в 2021 году доходность инвестиций в акции Alcoa Corp составила 158,9%, Moderna Inc 143,1%, Ford Motor Company 137,4%, NVIDIA Corporation 125,6%.

Еще больший интерес представляет американский рынок для спекулянтов. Высокая волатильность и ликвидность позволяют интрадей трейдерам извлекать высокую прибыль

Прибыльная торговля американскими акциями

Где торговать?

Современные технологии позволяют торговать онлайн с помощью специальных программ — торговых платформ, которые обеспечивают связь с брокером.

Таким образом, трейдеры могут торговать акциями, фьючерсами, опционами со своего компьютера или телефона из любой точки мира, где есть интернет.

Как торговать?

Для совершения операций с американскими акциями необходимо зарегистрировать счет у брокера. Он предоставит выход на биржу, обеспечит услуги депозитария и клиринга.

Выбор брокера

Это — первый и очень ответственный шаг, так как именно от него будет зависеть качественное исполнение Ваших заявок, сохранность вложенных средств, своевременное получение информации и многое другое.

На что обращать внимание:

  • лицензия — позволяет избежать столкновения с мошенниками;
  • комиссии и тарифы — перед подписанием соглашения о сотрудничестве стоит внимательно изучить тарифы на обслуживание, такие как стоимость обслуживания брокерского счета, размер комиссии за сделку, стоимость хранения бумаг, плата за доступ к терминалу.
  • доступные способы пополнения счета и вывода средств, условия, сроки, комиссии;
  • какие инструменты доступны для торговли и на какие биржевые площадки предоставляет доступ брокер.

Отбор акций

Прежде чем открыть любую сделку на бирже, трейдер проводит большую подготовительную работу.

Торговля акциями начинается с отбора бумаг, параметры отбора зависят от стратегии.

Долгосрочные инвесторы ориентируются на фундаментальные показатели, экономическую ситуацию в целом, перспективы отраслей.

Краткосрочных трейдеров интересует техническая картина, волатильность и ликвидность инструмента.

Отбор бумаг соответствует торговой стратегии трейдера и сосредоточен на инструментах, которые потенциально позволяют ее реализовать.

Для облегчения работы на данном этапе существуют специальные фильтры — screener.

Одним из наиболее популярных и доступных является Screener Finviz.

Для американских акций выбираем страну — USA, в графе “индустрия” оставляем “только акции (исключая фонды)”.

Параметр “цена” зависит от стратегии и риск менеджмента трейдера.

Для новичков рекомендуемый диапазон — от $10 до $50.

Объем для внутридневной торговли выбирают чаще “over 750 K”, но параметр также зависит от стратегии.

Скринер позволяет фильтровать ценные бумаги и по другим критериям, например, исследовать определенный сектор экономики.

В составе индекса S&P 500 одиннадцать секторов:

  • Technology — самый быстрорастущий, включает технологических гигантов Microsoft, Apple, Nvidia; в последние годы бумаги этих компаний являются главными драйверами рынка.
  • Communication Services — включает компании сферы коммуникаций; крупнейшие представители Alphabet (Google), Meta Platform (Facebook), Netflix.
  • Consumer Cyclical — здесь лидерами являются Amazon, Tesla, крупнейшие компании сферы туризма, отельного бизнеса и другие.
  • Consumer Defensive — включает производителей потребительских товаров таких как напитки, товары для дома, табачные изделия и т.д.
  • Financial — финансовый сектор;
  • Healthcare — здравоохранение и биотехнологии. В последние годы особое внимание привлекают производители новых лекарственных препаратов и инноваций в отрасли. Их акции отличаются огромным потенциалом роста и могут демонстрировать просто “космический” взлет за считанные дни.
  • Basic materials — включает бумаги добывающих компаний и химические производства.
  • Conglomerates — акции холдингов;
  • Energy — нефтегазовые компании.
  • Industrial goods — производства авиакосмической отрасли, машиностроения, транспортно-логистические компании.
  • Utilities — коммунальная сфера.

Например, во время пандемии рекордными темпами росли акции производителей вакцин — Pfizer, Moderna.

В период энергетического кризиса — лидерами роста являются корпорации сектора нефти и газа.

Публикация сильного или слабого отчета крупнейшей по капитализации компании отрасли может повлиять на весь сектор и вызвать массовые покупки или распродажи.

Читать статью  S&P 500 сорвался с американских горок

Определив критерии поиска бумаг для торговли, трейдер получает список инструментов, соответствующих заданным параметрам.

filtr-Finviz

Дальше можно перейти к графическому изображению списка.

stranisa-grafikov-Finviz

Страница графиков Finviz

Открыв графики, трейдер производит анализ по технической картине и паттернам, соответствующим его индивидуальной стратегии. Здесь уже можно определить условия открытия сделки по каждому выбранному инструменту — точку входа, расположение стоп-лосса, условия закрытия сделки, размер позиции, условия изменения размера позиции и другие.

Как совершить сделку?

Купить или продать акции можно на предоставленной брокером торговой платформе. Их большое разнообразие, и функционал рассчитан на разные уровни квалификации и торговой активности трейдеров.

Наиболее известны на просторах СНГ — Fusion, ROX, QUIK, Transaq, Thinkorswim, Sterling Trader Pro и другие.

Заявка на покупку или продажу акций отдается в режиме онлайн с помощью приказа брокеру — ордера.

В специальной форме указывается наименование актива, количество бумаг, цена покупки или продажи.

formirovanie-zayavki-na-pokupku-TRANSAQ

Формирование заявки на покупку в TRANSAQ

Уникальную информацию о стратегиях и алгоритмах торговли, советы как покупать американские акции, как грамотно войти в сделку с оптимальным соотношением прибыли и убытка, как понимать расстановку сил на рынке дает Александр Герчик на своем официальном сайте.

Какое расписание торгов на американской бирже

Фондовый рынок США работает с понедельника по пятницу и имеет основную торговую сессию и две расширенные:

  1. Основная сессия длится с 9:30 по 16:00 по североамериканскому восточному времени (Eastern Standard Time EST): 16:30 — 23:00 (МСК).
  2. Предторговая сессия — премаркет с 4:00 до 9:30.
  3. Пост-торговая сессия — постмаркет с 16:00 до 20:00.

Вывод

Торговля акциями США очень привлекательна, как для инвесторов, так и для внутридневных трейдеров. Если для Вас важна защита и гарантия своих инвестиций, вы на правильном пути и торговля акциями США именно для Вас.

Следует отметить, что торговля через американских брокеров может вызвать определенные сложности на этапе регистрации и открытия счета.

Для трейдеров, торгующих внутри дня, особое внимание вызывает комиссия, так как она может “съесть” всю прибыль при большом количестве сделок.

Торговля на биржах США имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые привлекают, как продавцов, так и покупателей:

  1. Высокий доход;
  2. Получение постоянного дохода;
  3. Высокая ликвидность;
  4. Гарантия при инвестировании;
  5. Защищенность от мошенничества;
  6. Легальность инвестирования;
  7. Гарантии выплат заработанного капитала;
  8. Прозрачность статистики по всем компаниям, торгующими на американских биржах.

Бесплатное обучение трейдингу предоставляет профессионал биржевой торговли А. М. Герчик. Его бесценный опыт и глубокое понимание рынка помогут Вам начать свой путь трейдера.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»

Инструкция для новичков. Фондовый рынок США

Перед вами вторая часть инструкции для новичков по началу работы на фондовом рынке. Первую часть читайте здесь, в ней я разобрал начало работы на российском рынке. В этой части расскажу, как выйти на биржи США и других стран. По моей статистике 2/3 клиентов отказываются работать на западных рынках из-за незнания языка, законов и особенностей рынка — они им кажутся сложными, а разбираться некогда или не хочется. Надеюсь, после этой инструкции статистика улучшится.

В первую очередь решите, в какой юрисдикции открыть счет. Вот варианты:

1. Открыть у российского брокера через Россию

2. Открыть у российского брокера через Кипр

3. Открыть у американского брокера напрямую в США

Варианты 1 и 2 будут у одного и того же брокера. Например, БКС дает доступ к американским площадкам через Единый брокерский счет, на котором доступны фондовый рынок Московской биржи, срочный рынок, валютный рынок, а также американские площадки NYSE, NASDAQ и NYSE MKT (AMEX). При этом вы заключаете стандартное генеральное соглашение с российским юридическим лицом. Одновременно на таком счете могут быть куплены акции Сбербанка на Московской бирже и акции Facebook на американской NASDAQ.

Через кипрские дочки доступ к американским площадкам дают БКС, Финам и Freedom Finance. О других компаниях я не знаю подробностей и живых отзывов, поэтому писать ничего не буду. И в первом и во втором варианте для открытия счета будет достаточно $5.000 для БКС и Финама, а вот Freedom Finance открывают счета от $10.000. Счет вам откроют за день — в момент визита в офис. Комиссия составит в среднем 1 цент за покупку каждой акции, но не менее $2 в день. Дополнительно удерживается депозитарная комиссия 0,02006% в месяц от суммы активов на последний торговый день месяца. Например, при покупке 50 акций Apple по $157 сумма сделки составит $7.850 и вы заплатите $2 брокерской комиссии + $1,57 депозитарной комиссии. Некоторые клиенты думают, что торговать на американских биржах дорого, но это не так. Обратите внимание, что комиссия берется с акции, а не с торгового оборота, как в России. Чем дешевле акции вы покупаете, тем больше комиссию платите. Помните об этом.

Вариант работы через Россию предпочтителен при сумме активов до $10.000. Если сумма больше, то рекомендую открывать счет напрямую в США. Сегодня только один американский брокер открывает счета инвесторам из России — Interactive Brokers. Меня однажды спросили: «А это не развод. Это настоящий брокер?» Настоящий. Акции компании Interactive Brokers торгуются на NASDAQ под тикером IBKR, а капитализация компании $21,7 млрд. Для примера, капитализация Сбербанка $74 млрд, а ВТБ — $13 млрд. К слову, никто из российских брокеров не торгуется на бирже. На случай банкротства брокера активы инвесторов застрахованы на сумму до $500.000 из которых до $250.000 страхование денег на счете. Комиссия составит 0,5 цента за акцию, но не менее $1 на сделку. В нашем примере с акциями Apple комиссия составит $1 — в два раза ниже, чем в России.

Читать статью  Как президентская гонка в США влияет на мировую экономику и фондовый рынок

Через российского брокера процедура аналогична открытию счета на российском рынке. Приходите в офис выбранного брокера, скажите, что вам нужно и через полчаса счет будет открыт.

С Interactive Brokers чуть сложнее. Для открытия счета заполните заявку на сайте брокера. Из предложенного списка счетов выбирайте «Частный инвестор или трейдер». Заполните предлагаемую заявку и получите на почту письмо с доступом в личный кабинет. По ссылке из письма возвращайтесь на сайт и вводите необходимую информацию для финальной регистрации счета. Заполнив анкету и загрузив сканы документов, дождитесь оповещения службы поддержки об активации счета. Как правило, при верном заполнении счет активируют за пару дней. После этого в личном кабинете берите реквизиты счета и идите в банк для перевода денег. В банках не возникает вопросов и валютный контроль без проблем отправляет переводы в сторону Interactive Brokers. Через день деньги поступят на счет — приступайте к торговле. Кстати, через IB кроме американского рынка доступны рынки еще 26 стран, которые подключают за дополнительную плату.

Мы сделали большое дело — разобрались с выбором брокера и открытием счета. Дальше задача усложняется — совершение сделок и поиск информации об активах для покупки.

У российских брокеров сделки на американском рынке совершаются через Quik. У Interactive Brokers собственная торговая платформа — TWS, которая отличается от привычного нам Quik`а. Скачайте демо-версию терминала и разберитесь с ней перед совершением сделок. Разобраться не сложно — пары дней хватит.

Как торговать акциями США

На Московской бирже представлены 264 акции от 213 эмитентов. А на Санкт-Петербургской бирже торгуется около 1600 акций иностранных компаний. Покупка зарубежных акций дает широкие возможности по поиску инвестиционных идей и диверсификации портфеля по отраслям и эмитентам. Вложения в валюте позволяют защитить капитал от обесценения рубля и инфляции.

Торговля акциями зарубежных компаний, по сути, идентична инвестициям в бумаги российских эмитентов за некоторыми исключениями. Об этих исключениях и пойдет речь в данном материале.

NYSE или Санкт-Петербургская биржа?

Акциями США можно торговать непосредственно на американских торговых площадках NYSE, NASDAQ и NYSE MKT/Arca (AMEX) или на Санкт-Петербургской Бирже (далее: Биржа СПБ).

При прямом выходе на американский рынок инвестор получает доступ к 3 500 ликвидным инструментам. На Бирже СПБ их всего около 1 600. Однако этим преимуществом могут воспользоваться только квалифицированные инвесторы. Для всех остальных список инструментов на сравниваемых площадках будет примерно одинаков.

Оборот торгов на американских биржах несопоставимо выше, чем на Бирже СПБ. Поэтому инвесторам с крупным капиталом будет проще найти необходимую ликвидность непосредственно на рынке США.

Комиссионные расходы на сравниваемых площадках зависят от конкретного тарифного плана. Как правило, доступ на американские биржи обходится чуть дороже, хотя в некоторых случаях разницы может не быть.

Бумаги на Бирже СПБ могут быть куплены на ИИС с сохранением всех полагающихся вычетов. На зарубежных площадках этого сделать нельзя. В качестве торгового терминала можно использовать привычный QUIK или приложение БКС Мир инвестиций.

Таким образом, начинать знакомство с акциями США и Европы удобно через Санкт-Петербургскую биржу.

Расписание торгов

Торги на Бирже СПБ в течение дня разбиты на 3 сессии:

  • Утренняя дополнительная сессия с 7:00 до 10:00 по МСК
    Основная сессия с 10:00 до 19:00 по МСК
    Дополнительная сессия с 19:00 до 01:45 следующего календарного дня по МСК

Подробное расписание торгов можно посмотреть на сайте биржи.

Торги на американских биржах NYSE, NASDAQ и NYSE MKT/Arca (AMEX) также разделены на 3 сессии. Указаны часы торгов в зимнее время. В летний период торги смещаются на 1 час назад:

  • Премаркет с 12:00 до 17:30 по МСК
    Основная сессия с 17:30 до 00:00 по МСК
    Постмаркет с 00:00 до 04:00 следующего календарного дня по МСК.

Валютные и рублевые остатки

Покупать американские акции удобно в рамках услуги единый брокерский счет (ЕБС). Это значит, что после внесения средств на брокерский счет инвестору не нужно специально переводить средства между торговыми площадками (Московская биржа, Биржа СПБ, международные рынки). Он может просто выбрать интересующую бумагу и совершить сделку.

Но следует помнить, что американские бумаги торгуются в долларах США. При покупке такой акции не всегда происходит автоматическая конвертация валюты. Это значит, что если на счете будет недостаточно долларов для покупки, то акция может быть куплена за счет кредитного плеча. Это может привести к незапланированным расходам.

Стоит также помнить, что налоги и некоторые комиссионные расходы списываются только в рублях. Если рублей на счете недостаточно, то брокер может отклонить заявку или вовремя не удержать налоги и инвестору придется уплачивать их в ФНС самостоятельно. Необходимо помнить об этих нюансах и следить за рублевыми и валютными остатками на счете.

Ввод и вывод денежных средств с брокерского счета в евро или долларах США может облагаться комиссией. Обязательно обращайте внимания на такие условия при выборе тарифа.

Налоги

Подробные условия по налогам обязательно уточняйте у своего финансового советника, на горячей линии или обратитесь в ФНС. Информация ниже имеет исключительно ознакомительный характер и не является исчерпывающей.

Налоговая декларация. Если с доходов от операций с иностранными ценными бумагами налоговым агентом не был удержан налог или был удержан частично, то это не освобождает инвестора от необходимости самостоятельно декларировать такой доход и уплачивать все причитающиеся налоги в соответствии с законодательством.

Читать статью  Как определить хорошую точку входа? (часть 1)

Справка W-8 BEN. Если вы не являетесь резидентом США, то можно подписать у брокера эту справку. Без нее с дивидендов по американским акциям будет удерживаться налог по ставке 30%. С подписанной справкой эта ставка будет установлена в соответствии с резидентским статусом инвестора. Для налоговых резидентов России это 10%. При этом разницу между удержанными 10% и ставкой налога, установленной российским законодательством, необходимо будет доплатить в ФНС самостоятельно.

Налог с валютной переоценки. Поскольку налоги рассчитываются в рублях, доход от валютной переоценки облагается налогом. Например, если вы купили акцию за $10 и продали за $10, но за это время официальный курс ЦБ USD/RUB вырос с 65 до 75 руб., то в рублях вы получили доход 10 * (75 — 65) = 100 руб., с которого необходимо уплатить налог.

Право собственности на иностранные акции

Для учета иностранных ценных бумаг, купленных на Бирже СПБ после 28.11.2019 г., клиенту открывается счет в расчетном депозитарии «Бэст Эффортс Банк» и далее бумаги учитываются в Депозитарной трастовой и клиринговой корпорации США (DTCC).

Биржа, брокер и депозитарий находятся в российском правовом поле и регулируются ЦБ, а это значит, что при покупке акций на Бирже СПБ инвестор защищен российским законодательством.

Языковой барьер

Информация по акциям США в основном представлена на английском языке. Онлайн-переводчики Яндекс и Google помогают в преодолении языкового барьера, но некоторые специальные термины будут не под силу даже им. Начинать изучать компании лучше с тех отраслей, с которыми вы уже успели познакомиться на российском рынке и по контексту сможете понять смысл и значения отдельных терминов в пресс-релизах и аналитических материалах.

Некоторые российские эмитенты публикуют отчеты и на русском, и на английском языках. Сравнивая их между собой можно довольно быстро освоить базовые финансовые термины, такие как revenue/sales (выручка), net income/profit (чистая прибыль), production/output (производство) и другие. Проще всего будет с показателем EBITDA — он одинаков везде.

Много полезной информации по акциям США на русском языке можно найти на портале БКС Экспресс по тегам #мировые рынки и #рынок США, а также по тегам отдельных популярных американских компаний.

БКС Мир инвестиций

Комментарии

Покупайте ценные бумаги любимых брендов в один клик

Последние новости

Рекомендованные новости

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008– 2022 . ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник https://gerchik.com/stati/torgovlya-amerikanskimi-akciyami

Источник https://vc.ru/finance/28116-instrukciya-dlya-novichkov-fondovyy-rynok-ssha

Источник https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-torgovat-aktsiiami-ssha

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *